- Стабільність в кількості
- Посилення через об'єднання
- Вклади ростуть, хоча ставки знижуються
- Порятунок потопаючих - справа рятувальників
- Третина банків мають іноземні участь, попереду СОТ
За останні 10 років - з 2008 року - казахстанська економіка сильно змінилася. Поки Уряд прагнуло до індустріалізації, в країні пройшли дві девальвації, а потім тенге перевели у вільне плавання. Торкнулися зміни і банків Казахстану, вони пережили злиття великих гравців і масштабні вливання держави.
Informburo.kz зібрав інформацію про банках Казахстану в графіках і таблицях, щоб показати, яким сектор був в 2008-му і до чого прийшов сьогодні.
Стабільність в кількості
Незважаючи на останні новини про призупинення або відкликання ліцензій банків Казахстану, їх кількість за останні десять років змінилося незначно. Якщо на початку 2008-го фінансових інститутів було 35, то до початку 2018 го - 32. А в 2010-2011 роках і зовсім спостерігалося зростання до 39 фінінститутів.
Зміна кількості банків з 2008 по 2018 рік за даними Національного банку РК. Дані наведені на початок кожного року / Ілюстрація Informburo.kz
Останнім із закритих банків значиться Delta Bank - судове рішення про його ліквідацію вступило в силу 25 квітня. Трохи раніше, 24 січня, був закритий "Казінвестбанк".
Всього за останні 10 років через недотримання законів Нацбанк позбавив ліцензій три банки. Крім зазначених, це "Кредит Алтин Банк", який ліквідували в 2011-му.
Повний список зниклих і знаходяться в процесі ліквідації банків можна подивитися у відповідних розділах на сайті регулятора.
Ілюстрація informburo.kz
Посилення через об'єднання
Угоди зі злиття і придбання в банківському секторі Казахстану відбуваються досить часто. Перше велике об'єднання відбулося в 1997 році об'єднання "Туранбанк" і Alem Bank Kazakhstan. З'явився "Банк ТуранАлем", пізніше перейменований в "БТА", показував швидке зростання і навіть відкривав філії за кордоном, але в 2009 році відбувся дефолт. Після низки великих грошових вливань держави за порятунок банку взявся "Казкоммерцбанк".
"Казка" викупив у фонду "Самрук-Казина" всі проблемні кредити "БТА", але трьома роками пізніше допомога знадобилася вже йому самому. Щоб позбавити банк від "токсичних кредитів", Уряд виділив гроші через Фонд проблемних кредитів. "Народний банк" купив пакети акцій "Казкоммерцбанка" у Кенес Ракішева і фонду "Самрук-Казина" по 1 тенге за кожен.
Ще одне велике злиття - це об'єднання "Темiрбанк", "Альянс Банку" і ForteBank під брендом останнього. У 2014 році акціонери підписали договори про приєднання, і вже в 2015-му новий фінансовий інститут почав надавати свої послуги.
Ілюстрація informburo.kz
У 2017 році готувалося кілька злиттів, які в результаті не відбулися:
- "Банк Центркредит" і "Цеснабанк";
- Tengri Bank і Capital Bank Kazakhstan;
- "Bank RBK + Qazaq Banki".
У Національному банку підтримують консолідацію серед банків Казахстану. На засіданні Уряду влітку 2017 року заступник голови регулятора Олег Смоляков заявив, що це "забезпечить підвищення стійкості".
Вклади ростуть, хоча ставки знижуються
Обсяги вкладів в казахстанських банках, незважаючи ні ситуацію в економіці, ростуть стабільно. Однак є значна різниця в цій динаміці між фізичними і юридичними особами. Казахстанці, судячи за даними Національного банку, стабільно несуть гроші в банки, на відміну від компаній. Вклади останніх залежать від ситуації на ринку.
Обсяг вкладів фізичних і юридичних (SPV) осіб в казахстанських банках з 2008 по 2018 рік за даними Національного банку РК. Дані наведені на початок кожного року / Ілюстрація Informburo.kz
Зростання показників йде паралельно з дедоларизації економіки. Держава підтримує високі рекомендовані ставки для депозитів в тенге і знижує для вкладів в іноземній валюті.
Ілюстрація informburo.kz
Сумарно всі вклади до початку 2018 року досягли 16,68 трлн тенге, які майже порівну ділять між собою депозити громадян і компаній.
Порятунок потопаючих - справа рятувальників
У 2008 році, коли світова фінансова криза добралася і до Казахстану, кабмін прийняв актікрізісний план, в який входила допомога банкам. У 2009 році "Альянс Банк", "БТА Банк", "Казкоммерцбанк" і "Народний Банк" отримали від фонду "Самрук-Казина" 476 млрд тенге.
Після "БТА Банку" держава допомагала ще кілька разів. В результаті вартість його порятунку, за підрахунками Forbes Kazakhstan, склала близько 10,26 млрд доларів. Ці гроші були взяті, в основному, в Уряду, Національного банку і "Самрук-Казина".
У лютому 2014 року "Казкоммерцбанк" і бізнесмен Кенес Ракішев купили по 46,5% часткою "БТА Банку". Але потім допомога знадобилася самому "Казка". Рятувало його Уряд траншами в 400 млрд тенге в грудні 2016 року і ще 200 млрд - в лютому 2017 го.
Дані по допомогу "БТА Банку" в 2009-2012 роках засновані на розрахунках Forbes Kazakhstan / Ілюстрація Informburo.kz
В результаті для позбавлення від "токсичних кредитів" виділили 2,4 трлн тенге. "Народний Банк" викупив акції "Казкоммерцбанка".
Останньою великою допомогою можна вважати програму підвищення фінансової стійкості банківського сектора, яку Нацбанк реалізував у 2017 році. Спочатку на неї планували виділити 500 млрд тенге, до жовтня Нацбанк схвалив заявки "АТФбанка", "Євразійського банку", "Цеснабанка" і "Банку Центркредит". Після виникнення проблем у Bank RBK регулятор включив в програму оздоровлення і його. У підсумку, як повідомив голова Нацбанку Даніяр Акишев, держпідтримка досягла 653 млн тенге.
У квітні 2018 року Президент Нурсултан Назарбаєв доручив програму згорнути . Також він назвав три банки з "жахливими" показниками - "Ексімбанк", "Банк Астани" і Qazaq Banki. У фінінститутів виникли проблеми, але регулятор замість допомоги грошима призупинив у них ліцензії на прийом нових депозитів.
Третина банків мають іноземні участь, попереду СОТ
Кількість банків з іноземною участю в Казахстані досить велике, хоча і знизилося в останні роки. Якщо на початку 2008-го вони становили майже половину всього сектора, то в 2018-му їх уже трохи більше третини.
Зараз такі банки займають помітне місце на ринку. Дочірній банк "Сбербанк" у Казахстані перебуває на четвертому місці за розміром активів, ще один російський "Альфа-банк" - 13-е. Є й менш великі представники - "Банк ВТБ", "Торгово-промисловий Банк Китаю в м.Алмати" або "Національний Банк Пакистану" в Казахстані ".
Зміна кількості банків з іноземною участю і дочірніх банків з 2008 по 2018 рік за даними Національного банку РК. Даний наведені на початок кожного року / Ілюстрація Informburo.kz
Серед останніх великих угод в цьому секторі можна виділити покупку китайськими компаніями 60% -вої частки в Altyn Bank, який належить "Народному банку". Сам Altyn Bank з'явився після покупки "Народним" місцевої "дочки" закордонного HSBC Bank plc в 2014 році.
Як тоді зазначали експерти, згортання філій іноземних банків в Казахстані могло бути викликано нестачею власних можливостей для розвитку в конкретному регіоні.
Головне, чого зараз чекають в банківському секторі Казахстану - зняття в 2021 році обмежень на установа іноземними банками своїх філій в країні в зв'язку зі вступом до Світової організації торгівлі. Зараз іноземні фінансові інститути працюють через відкриття дочірніх організацій.
У Нацбанку у відповідь на офіційний запит Informburo.kz повідомили, з 2021 року за відповідності мінімальним вимогам іноземні банки зможуть відкривати свої філії в нашій країні. Під мінімальними вимогами мається на увазі наявність в іноземного банку активів не менше 20 млрд доларів. Казахстанський регулятор має право встановлювати додаткові вимоги до філій іноземних фінансових організацій.
При цьому в Нацбанку відзначили, що вплив на фінансову систему і споживачів з боку іноземних банків мінімізовано на рівні законів. Наприклад, для іноземних філій обмежать операції з населенням: вони зможуть залучати гроші тільки великих вкладників - від 120 тисяч доларів і вище.
